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beta理財(cái)師官方簡(jiǎn)介

BETA理財(cái)師APP是一家以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的財(cái)富科技服務(wù)APP，研發(fā)高凈值客戶投資興趣偏好畫像和賬戶組合診斷軟件。依托金融大數(shù)據(jù)，通過AI智能算法模型，幫助金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師快速了解客戶投資偏好變化，解讀市場(chǎng)、解構(gòu)金融產(chǎn)品，為客戶篩選適合的投資工具和產(chǎn)品，做好資產(chǎn)配置和投后服務(wù)。

同時(shí)搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等新型營(yíng)銷場(chǎng)景，通過“線上+線下”相結(jié)合的方式，讓理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，多維度服務(wù)高凈值客戶。通過在線化的場(chǎng)景互動(dòng)，帶來客戶行為數(shù)據(jù)，同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化，為顧問服務(wù)數(shù)字化助力。

2018年，BETA理財(cái)師APP的開發(fā)者上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司獲得“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”證書。2019年，成為騰訊SaaS加速器首期項(xiàng)目成員。VC投資機(jī)構(gòu)股東包括德同資本等。

beta理財(cái)師軟件功能

獲客神器

105萬理財(cái)師 共同選擇

自選關(guān)注

智能分組自選 實(shí)時(shí)算動(dòng)一手掌握

產(chǎn)品評(píng)分

全類金融產(chǎn)品評(píng)價(jià) 一眼看穿基金優(yōu)劣

營(yíng)銷線索

篩選精準(zhǔn)客戶 掌理投資偏好

關(guān)于我們

BETA（貝塔數(shù)據(jù)）成立于2012年，總部位于上海，是一家數(shù)據(jù)與算法驅(qū)動(dòng)的財(cái)富數(shù)字科技服務(wù)平臺(tái)，以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜，通過AI智能算法應(yīng)用，助力金融機(jī)構(gòu)踐行數(shù)字化營(yíng)銷與數(shù)字化服務(wù)，為金融機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務(wù)，并提供智能化資產(chǎn)配置和投后服務(wù)的落地方法和工具。2018年獲得“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)。

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